干线物流即将成为新的出口,将成为货运领域的一个落脚点

发布时间:2020-05-30 09:40:00

事实上,新的5%的增长率将好于过去8%的增长率,提高社会效率已成为亮点。笔者发现,近5年来,干线物流业逆势增长80%,成为提高社会效益的有效增长点。物流业本身效率低下,信息不对称非常严重,供需双方极为离散,非常适合互联网转型。市场需要一个信息交易平台来提供实时动态匹配的定价系统,并能够对交易担保进行信任背书。这些因素都有可能使干线物流成为未来新经济的重要转折点。

事实上,新的5%的增长率将好于过去8%的增长率,提高社会效率已成为亮点。笔者发现,近5年来,干线物流业逆势增长80%,成为提高社会效益的有效增长点。物流业本身效率低下,信息不对称非常严重,供需双方极为离散,非常适合互联网转型。市场需要一个信息交易平台来提供实时动态匹配的定价系统,并能够对交易担保进行信任背书。这些因素都有可能使干线物流成为未来新经济的重要转折点。

同时,从行业属性来看,这并不是一个赢家通吃的行业。未来,市值数十亿至数百亿美元的独角兽将有机会。一方面,货运物流业具有很强的区域属性。与滴滴旅游相比,在区域网络中形成的网络效应将逐渐成为强有力的护城河。区别在于,互联网主干物流进入不同区域的门槛非常高,这取决于其经营模式是否符合当地经济特点以及与当地政府的关系。另一方面,从需求方面来看,也存在很大的差异。有的人看重服务质量,有的人在乎价格,所以需求的差异会导致不同品牌定位的企业共存。

事实上,主干物流的互联网转型已经在美国发生。罗宾逊物流公司是无车运输模式的创始人。这家没有卡车的公司目前的销售收入超过130亿美元。其商业模式主要依靠两大信息平台。TMS信息平台涵盖卡车驱动程序,而navispher平台则连接到shipper enterprise。公司的客户主要是小团队,这符合互联网的长尾效应。与重资卡车车队相比,鲁滨逊物流是一种典型的轻资产高周转模式。鲁滨逊物流的案例也充分说明了该行业的广阔空间。即使其130亿美元的收入,与美国6000亿美元的整体干货物流相比,其市场份额也只有2%,非常小。

国内干线物流不同经营模式分析:

基于足够大的市场、行业属性造成的自然集中度低和消费者需求的差异,我国干线物流产业的商业模式也相对多样化,主要是基于综合平台的淘宝模式、C2C中介模式和物流园区的重资产模式。

综合平台模式。无论在哪个行业,综合平台模式往往是的空间。在互联网上沉淀下来的大多数人都有长尾特征,这导致性价比是大多数用户痛点,能够容纳大公司。B2C的专有模式发展迅速,但优质服务需要信用背书。C2C中介模式是一种初级产品,但并没有打破中间环节。自建线下物流园区的重资产模式。虽然可以进行系统化管理,但其扩张速度受到各种外部条件的限制。

区域性对公司发展的重要性。物流和货运在很大程度上依赖于区域经济的发展能力。在经济转型时期,它代表着西北地区的重工业和制造业,东北地区经济严重衰退。代表新经济的沿海地区仍在高速增长。背靠沿海地区的货运平台潜力较大,背靠西北地区的企业有增长瓶颈。这个地区决定未来。

从长远来看,平台公司可以打破区域限制。淘宝和京东在电子商务方面都来自沿海地区,但它们垄断了目前三四线农村地区的电子商务服务。因此,区域优势在于公司的起点。在发达地区,启动速度会更快。一旦建立了头部效应,平台模型中的公司将产生“正面反馈”。

网络效应的重要性。网络效应一定是一条强有力的护城河。Facebook建立了社交网络效应,Uber建立了出租车网络效应。使用的人越多,体验越好,价格越有效,壁垒越强。从长远来看,网络效应不能以某一区域经济的产品为基础,而应以整个市场的覆盖为基础。Facebook是如此的强大,以至于它的应用程序具有很强的“全球适用性”。对于干线物流公司来说,依托平台模式、地面推送等方式打造网络效应是其发展的最有利条件。

云曼、淘宝+京东模式。云曼的信息平台模式类似于淘宝,具有很大的平台和网络效应。目前,该信息平台收集了中国90%的车辆货运信息和70%的重型卡车司机信息。在供应方面设置了障碍。在京东模式下,无车承运人建立了评价体系,通过实名认证确保所有驾驶员的素质。评价体系的时间越长,拥有的用户越多,其价值就越大,头部效应将逐渐形成。而且,当无车运输的网络效应上升时,公司的大数据将是有价值的。数据越多,效率提高得越快,甚至人工智能也会融入到系统中。

从区域来看,公司的核心优势在于沿海地区,沿海地区受益于新经济的转型,在名义GDP增速放缓时期仍能保持较快的扩张。为云满的长远发展提供了必要的土壤。此外,它还有很强的推盘能力。这位创始人来自阿里巴巴的推特团队,公司2000名员工中有1300人。通过推动实现区域扩张,新增用户刷卡。

川化物流,园区的重资产模式。在A股市场上市的川华物流,从化工企业起步,涉足农业、机械城、投资领域等,近几年转向物流。在杭州、南充等地建立公路口岸运营,通过园区交易中心、配送中心实现物流管理。公司是一家自建的重资产园区模式。缓慢增长不是真正的互联网。其优势在于,公司A股上市可以获得低廉的融资成本。从企业基因的角度看,公司是典型的传统企业,而互联网基因并不强大。

范刚,供应链金融。卡车帮助也是一个平台模型。公司专注于供应链金融,通过保证金保证商品安全,并在长期建立数据系统后形成自己的信用体系。由于大多数企业都面临着贷款难的问题,卡车帮最终通过供应链金融的价差获得利润。但近几年来,类似供应链金融的一亚通380、上海钢联等平台一直未能成功。没有交易主体,供应链金融难以实现。而且,公司只做信息匹配平台,不形成用户粘性。

下一个互联网巨头将出现在主干物流领域

由于我国卡车司机数量是出租车司机的10倍,干线物流市场的空间更是高达数百亿,远远超过出租车市场,我认为下一个互联网巨头将出现在干线物流领域。我们简单假设,有200万卡车司机,每年1万人的贡献是200亿。目标公司罗宾逊物流的市值为100亿美元。就物流业而言,我国效率较低,痛点太多,对物流的需求也较大。未来,应该会有市值超过1000亿元的公司。从商业模式来看,淘宝+京东平台和自营模式,再加上经济发展较快的地区和较强的融资能力,将成为脱颖而出的关键。